Lu Wuyi adalah Rubah Ekor Sembilan termuda dari organisasi misterius bernama Bulan Baru. Dalam misinya bersama sang kakak, Wu Wangyan, untuk mencari Xiaowei yang merupakan seekor siluman rubah yang melarikan diri, dia menyusup ke Kediaman Wei di Kota Luo’an. Secara bersamaan, beberapa orang lainnya juga menyusup ke kediaman tersebut, ada Wu Shiguang yang memikul dendam kesumat yang mendalam, serta Ji Ling dan Li Jie, penyihir dari sekte Shilin. Dalam upaya mengungkap kebenaran, mereka terlibat dalam aksi saling menguji sekaligus bekerja sama. Meskipun masing-masing memiliki tujuan tersembunyi yang berbeda, melalui perebutan demi perebutan atas Kekuatan Dewa Naga, mereka berulang kali mengubah alur nasib. Demi menjaga perdamaian dunia manusia, mereka harus membuat pilihan sulit dan pengorbanan yang berat.