जब दयालु पशु परी फॉन की दोस्ती नेवर्बीस्ट नामक एक प्यारे विशालकाय जीव से होती है, तब रानी क्लेरियन और सतर्क स्काउट परियों को उसकी दयालुता का परिचय दिलाना उसके लिए आसान नहीं होता. हालांकि शांतिपूर्ण पिक्सी हॉलो पर एक खतरा मंडरा रहा है.