L'Air marin
6.90 8 minutes Un chien piste Bugs et se fait avoir en voulant avoir une description précise. Bugs finit par se déguiser en sirène après que le chien l'a poursuivi jusqu'à un étang. Le chien tombe aussitôt sous le charme de « Lorelei », qui le frappe à plusieurs reprises avant de se rendre compte de la supercherie. Bugs le roule une fois de plus en imitant Elmer Fudd puis en faisant croire au chien qu'il l'a tué. Ce dernier finit par se suicider.
