In Jonathans Leben läuft nichts so, wie er sich wünscht. Sein Lover hat ihn für einen anderen sitzen lassen und dazu seinen Cannabis-Vorrat geplündert. Außerdem liegt er im ständigen Streit mit seiner Mutter, für die er auch noch arbeitet. Der einzige Lichtblick in dieser Tristesse ist Thomas, der gerade aus New York zurück ist und in der Wohnung über ihm wohnt. Sein Interesse an Jonathan basiert zuerst nur auf seiner Sucht nach harten Drogen, die er hofft über den jüngeren Mann zu befriedigen. Doch in den Momenten, wenn es um sie herum still wird, erhascht Jonathan Einblicke in die tiefe Einsamkeit, die Thomas erfüllt. Denn der hat ein Geheimnis, das er niemandem bereit ist zu erzählen.