يقود راوول دوك ومحاميه الدكتور غونزو سيارة مكشوفة حمراء عبر صحراء موجافي باتجاه لاس فيغاس حامِلَين حقيبةً مليئة بالمخدرات لتغطية سباق درّاجات نارية. بينما يزداد تعاطيهما للمخدرات بمعدّل خطير، يُخَرّبان غرفة الفندق ويخشيان التداعيات القانونية. يبدأ دوك بالعودة إلى لوس أنجلوس، لكن بعد مواجهة غريبة مع شرطي، يعود إلى مدينة الخطيئة ويُكمل جولته الهذيانية الغارقة في المخدرات.